2019年5G相关概念股及半导体公司最受电子行业关注

2019-07-22 09:43:28 25

       苹果公司1月2日表示,预估第一财季(截至12月29日)营收约为840亿美元,低于之前预估的890-930亿美元(而且之前这一区间是10月后已经调低的),相较之下,苹果2018年第一财季营收为883亿美元。这将是库克自2011年成为CEO以来,苹果首度在年终购物季出现营收衰退。受此影响,苹果供应链哀声一片,电子行业何去何从也备受关注。

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       据媒体报道,2019全球GDP成长率为3.0%,低于2018年的3.2%。未来一年全球贸易冲突可能还将加深。对于如此重大的不确定因素,不仅厂商关注,整个电子供应链亦如鲠在喉。A股自5月起指数已经跌去三成以上,个股的跌幅则更为惨烈,但至今仍难见平复的趋势或信心,供应链的整体出清仍需时日,电子板块近期的研究重点仍是半导体与材料设备的国产化替代。

       值得注意的是,在近几个月上证指数不断下跌的背景下,5G相关概念公司却走出了一轮上涨行情。东财数据显示,自去年10月19日以来,5G概念指数涨幅超二成。有分析认为,5G可能是贯穿整个2019年的投资机会。农银汇理基金颜伟鹏认为,未来经济仍然面临压力,海外的经济形势也不容乐观。以基建为代表的政策不断出台,将对稳定经济起到重要的作用。这其中5G投资既符合产业趋势,也符合政策导向,行业在未来数年都将维持较高的景气度。

       东方证券分机师蒯剑指出,5G设备开启大规模出货,电子产业链持续受益:电子产业在材料、零部件等环节已提前出发,率先为5G商用铺路,将受益5G的发展。据蒯剑预计,5G智能手机电磁屏蔽与导热材料单机用量增加、工艺升级、解决方案多元化,市场规模有望实现200亿元人民币以上增长。5G高频高速化也推动以GaAs和GaN为代表的化合物半导体材料快速发展,预计2020年市场规模将达440亿美元。

       “电子行业兼具成长性与周期性特点,2018年由于智能终端缺乏创新以及增速的放缓,叠加宏观因素,电子行业下半年以来受影响较为明显。展望2019年,我们将重点放在增长确定性高的市场,例如汽车工业电子、智能机的结构性创新等领域,着重从半导体、消费电子、LED、安防等领域寻找机会。”中银国际证券电子行业 2019 度策略指出。